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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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展望后市🍄💗，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩱，市场波动率也可能随之放大🍅👠🍑👗😈。届时💌👿👙😠，小盘股抱团或有松动🥔👗💔🍄，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方麵(miàn)(mian)：5 月全國(guó)(guo)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)不鏽鋼(gang)産量 178 萬噸，環(huan)比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比(bi) +21%。5 月國內(nèi)三元(yuan)前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材(cai)料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动(dong)性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态(tai)电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权(quan)重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这(zhe)一点要谨慎应对。