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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数(shu)据(ju)短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动(dong)态关(guan)注(zhu)后续出口回落的(de)风险。供需基本面来(lai)看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年(nian)来新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气(qi)度(du)，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。