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2、3、策略观(guan)点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本(ben)区间。同理，从(cong)月间套利(li)视角观(guan)察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间(jian)。