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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最(zui)新持股数目约为(wei)19.21亿股，持股比例为62.3%。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投(tou)资 —— 该公司在地中海地(di)区拥有数(shu)十家酒店，其中在希腊就有(you)约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海(hai)的业(ye)务布局将从希腊起(qi)步。

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1、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥕💝👅💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛🩰，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💖🥾👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡💟🧡；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍋🍄👜，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕🍎💗👙🍒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥒💌🍒，酒饮茶制造利润增幅扩大。