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3、库存：一季度港口库存持续(xu)增加，一方面由于(yu)烯烃装置检修，另一方面(mian)船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错(cuo)配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维(wei)持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏(pian)强(qiang)，引起下游(you)负反馈，导(dao)致库存增加，四季度(du)预计伊朗(lang)冬季限气导(dao)致到港量逐步下降，累库速度减(jian)慢。

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结合细分领域中观指标来看🍍💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥒💛😻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅🥦💌🎒🥥，运营商盈利有望保持稳健增长💋🧅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👞💖，年内指数有较大可能性突破去年高点👘，但短期而言💗🥦🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥬💓💝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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此外，2024年以来(lai)，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销(xiao)售资质分(fen)级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权(quan)益。今(jin)年4月，国(guo)家金融(rong)监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其(qi)中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用(yong)和(he)考核费用相统一。另外还要求保险专业代理(li)机构、保(bao)险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、十年过去👙🥑，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🥒👚。虽然一些国家取得了令人称赞的进展👜🍇🍇，但全球排放量仍在持续上升💘，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。