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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔😈🥕🩲😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝🧄😠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥦🌽🎒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩲，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👄💕💕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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