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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🌽🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🥬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🍓😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💟💓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月(yue)民(min)航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地(di)时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进(jin)口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对(dui)待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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根(gen)據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年(nian)上(shang)半年（截至(zhi)6月25日，下衕(tòng)），北京、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成(cheng)都等城市新建商(shang)品住宅網(wǎng)籤(qiān)成(cheng)交(jiao)麵(miàn)積(jī)衕(tong)比均有所增長(zhǎng)，其中(zhong)，深(shen)圳衕比增速超30%。二手房方麵，北京、上海、成都(dou)二手房成(cheng)交套(tao)數衕(tong)比增長均超(chao)20%，深圳衕比增長超30%。

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1、退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大(da)多數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)額(é)在(zai)不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多(duo)的人通(tong)過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資(zi)金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了(le)睏難(nan)提欵(kuan)，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)(zhe)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)。

2、今年以来🥬👿🤬👅，个股涨幅中位数达到8.5%🥿；偏股基金（股票🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊🥕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🧡。量化私募🧅👞💋🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅💝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧄🍎🍎😻，这种情况发生的概率越来越高🥭🥭，一旦发生🥬😡🍆，我们称之为进入牛市阶段II👚🧅👜。这一阶段👠，指数有望持续上行🍌🩰，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。