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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥾👛；根据我们测算💗👡🍑💟🧄，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👙🥦🍑🥬，但流动性存在结构性支撑托底市场🎒🧄🍋，预计市场波动加大🍉。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥑，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒🥾👡🍎、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👿🩲🥿🌽💘，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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