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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增(zeng)加(jia) 1370 万(wan)吨左右(you)。后(hou)续(xu)国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解(jie)。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但(dan)也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁(tie)矿累库压力明(ming)显增(zeng)加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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1、今年六月(yue)末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

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