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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性😈👞💔💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👿🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过🧅👗🍉💛，我们称之为牛市阶段II👿🍉👡。风格方面🍏👘🍌💯😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本(ben)週債市利率先上(shang)后下(xia)，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以(yi)停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)(kai)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放(fang)，呵護(hù)跨境(jing)資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下行。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强😻，美棉产量预期同比基本持平🥬💟🥥，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🥒👡👝🥭。

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