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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控産(chan)範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大(da)、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅(gui)廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税的(de)影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。