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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💝👘👢💓，经济数据的加速改善🥔，例如新增社融的明显回升🥦💖，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产(chan)国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为(wei)正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期(qi)。

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这种不确定性的一个迹象是😡，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👢，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍇，理由是对全球贸易的担忧🍊👗💋。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💛，降准降息或仍将进一步落地💞😠🥔，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💖🩲🍏💔，降息时点或偏晚👙🍋👢。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍊💟💝💋，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍋🍄，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国(guo)的供需平衡表在 2025 年(nian)分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供(gong)需由过剩转为紧张。