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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年底投(tou)资者意识到(dao)经(jing)济政策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🩰，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💛。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🌽👞💌，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥥🍓👞，每30分钟一班👡🩳😈。具体发船时间可能视情调整💞💞。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、在上个(ge)月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指数在六月偏(pian)震(zhen)荡的概(gai)率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于(yu)权重(zhong)、质量类风格的表(biao)现。实际情(qing)况来看(kan)，6月市(shi)场走势维(wei)持了(le)震(zhen)荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重(zhong)回到反弹(dan)的态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。