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1、镍矿方面，上半年受到政策(ce)和雨(yu)季扰动，镍矿供应相对偏(pian)紧，印尼和菲律(lv)宾镍矿升水持续上(shang)涨，截止6月中(zhong)下旬，菲律宾镍矿升水(shui)小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年(nian)来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配(pei)额消化问(wen)题，预计供应增加压力也(ye)将逐步显(xian)现。

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风格层面🧄🥑👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🍏🥬🍍，第一，从历史来看🍎👠，近十年7月市场风格相对均衡👅😡🍑💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑💛🥕，对短期市场或有扰动。第三👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘👿🥑。第四，市场交易和增量资金层面👄🍄🎒🧅💛，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘💘🍆💓。基于以上🍅💞🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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应共和党人(ren)的要求(qiu)，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院(yuan)法案在未来十年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的(de)议(yi)员们试图通过这种会计(ji)手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得(de)税(shui)减免(mian)政(zheng)策，并将其成本计为零(ling)。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，目前的需求咊企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的(de)態(tài)勢(shì)。

2、岳阳(yang)兴(xing)长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告日，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已开工生产(chan)，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游(you)装(zhuang)置(zhi)检修及公(gong)司计划(hua)安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本(ben)次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平(ping)稳。