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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率(lv)环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比(bi)上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就(jiu)意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金(jin)的正反馈，从(cong)而使得指数进(jin)一步(bu)的加速(su)上涨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🍈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥔💖🩳，半导体、光学光电子、运营商😠🥝👞💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍊🥾💌。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复(fu)去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继(ji)续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要(yao)分(fen)为显示玻璃晶圆(yuan)、衬(chen)底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可(ke)制成AR光波导(dao)，最终用作(zuo)AR镜片材料。