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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)(qiang)了(le)市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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展望7月🧅🤍🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🌽👚🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍋🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在🤬💯。上半年🥭🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛💟👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🥑🍅💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👗💝👢、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒👿💯，公用事业燃气价格上行。

2、马斯克的言(yan)论再次引发了这位前**效率(lv)部(bu)（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲(chong)突。对于共和党参(can)议院领导人(ren)来说，这也是另一个令人头疼的(de)问题，他们周末加(jia)班加点，让参议院通过这项立法，以便在特朗(lang)普(pu)设定(ding)的7月4日最后期限之前通过。