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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有(you)可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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5月全(quan)社会用电量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅(fu)收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第(di)一产业用电量119亿(yi)千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电(dian)量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏🩱🍋🍆🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🍆🤍，成长价值或相对均衡。具体来说🍏💯👙🤍，第一👄🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘😡🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🌽🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👠🍏🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝、盈利能力、筹码分布、估值💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒👅😻🍊，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🍌🥿💕、医药生物（化学制药）🌽💔🥦🥝、国防军工💔🍈、有色金属（工业金属🌽💗、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞👙💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄👛、国产算力😻、非银金融🍉🩳、国防军工、创新药。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)額(é)的迻(yí)(yi)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。