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6月(yue)股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢(mo)持平前(qian)期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對(dui)均衡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会(hui)降低，完全有可能超越，这也是为(wei)什么我们通(tong)常在每个(ge)财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一(yi)些已知的(de)因素，比如(ru)更(geng)多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归。”

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、今年以来，促消费政策持(chi)续加码(ma)，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员(yuan)杨海平(ping)对《证券日报》记者(zhe)表示，暑期已成(cheng)为银行信用卡优惠活动(dong)密集(ji)推出的重(zhong)要节点，原因在于该(gai)时段(duan)正值学生家庭旅游出行高峰，能够(gou)有效带(dai)动餐饮、住(zhu)宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策(ce)略，更是积极响应国家提振消费政策的(de)具体(ti)实践(jian)。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺(que)。波動(dong)率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把(ba)握。