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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低(di)位(wei)布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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