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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)(mei)有結(jié)(jie)束，下跌趨(qū)勢(shì)(shi)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去(qu)産能所(suo)需時(shí)(shi)間(jiān)可能會(huì)比想(xiang)象中更長(zhǎng)。純(chún)(chun)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)(duan)産(chan)能沒有齣(chū)清，長期(qi)壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)(ye)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清(qing)。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👜🥝，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👿，支出减少 1.2 万亿美元🍉。

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2、基本面。铜精矿方面🥦🥦🥾，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥦🎒，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥾💌👡，短缺也渐成共识😻，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥔💞🥑👚，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥕，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💕👝🧡；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥭🥻🥭，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💛🍓🥦😠。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka👝。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿💟👅💞💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿💛😡👛，资源品、必需消费🧄、中游设备保持正增🥑😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🍎🥑👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🧄🩲💛，半导体😠、光学光电子🤬、消费电子👜🥔🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥑👙🩳，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍👙、自动化设备等🥬；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎👗🥝，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电、家具💕🍅💛、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属🍒🧅💯💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡👚🩲，中报业绩有望边际改善。