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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🍄、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥒🥦🥭，加菜籽、黑海油料库存紧张🍎🥒👗👛🥒，全球油料压力减弱😈。2025/26年度💕🧡👜，美国农业部对供需均报以乐观期待🥝🌽。目前看🍊👛，供应端面积基本如期🩳🍉，美豆单产出现大幅调整概率低🍈👗👘，加菜籽🥬、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👚🥬🩲。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👜💛👗🥑，暂停 24% 关税 90 天🩱🥒👠👝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍎😻👘，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡😠💓🥑。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥥🥥。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👠，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👙，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥬。另外👡，豆粕基差7月预计是低点😻🍏💟🩲，8月后走强。

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4、国家统计局公布数据显示🍎，2025年一季度🍆，生猪出栏19476万头😠🍈🌽👝💓，较去年三季度增加6.85%🧡🍑🥒🤬，较去年同期增加0.1%😈👘💋🍌。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加💓🍅，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🍒🍏😻🧄🍈。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👡👚🩱💓、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧡👢，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥔💖🧅💓，量能指标转入积极区间😈，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😠，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👙🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💖👘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💕，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥿、中小盘为ETF净流出主要方向。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、上周，工业(ye)硅期货延(yan)续涨(zhang)势，实现“五连阳”，价格重(zhong)回(hui)8000元/吨上方，当(dang)周(zhou)上(shang)涨8.88%。同时，多(duo)晶硅期货也一(yi)改(gai)颓势，6月27日多晶(jing)硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报(bao)33315元/吨，当周上(shang)涨6.78%。

2、值得关注的是，华(hua)山医(yi)院正在开展全球首个脑机接口临床队(dui)列研(yan)究。这是一项全国(guo)多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估(gu)这种新疗法的有效性、安全性等问(wen)题。