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田希蒙：受政策托底🥿🍅、技术革命与资金流入等因素共同助力🥾🥭🥾🍈，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👄🍇，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👄👿🍆，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👝🥾🥔。

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AI基础设施： 更强、更易用、更开放的(de)AI Infra，使用更简易的(de) Agent 套(tao)件、推(tui)理套件、训练套件，帮助企业(ye)全链路加速(su) Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训(xun)练和推(tui)理，分别发布了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，云原生(sheng)推理套件(jian) ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个(ge)行业成功落地应用 。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👡。比如🍎🥥🥦，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥥🍅，央行支持性的政策思路仍未转变👝🩲🍄🥔🧅，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导(dao)体、智能驾驶等，因为这些(xie)资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波(bo)动(dong)性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方(fang)向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

2、当市场进入到牛市阶段II💗🍏，风格和行业则出现了显著的不同的特征😠👝👚👝💝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🧡🍇🩰💯，往往是盈利加速改善的🍉👜🤍🥭，同时流动性和风险偏好也加速改善🍍。