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燃气(qi)主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时(shi)顺价(jia)机(ji)制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈(ying)利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥒。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍇，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍍🍏，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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纵览年内月度新发基金(jin)情况，单一月份新发基金规(gui)模(mo)均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金(jin)规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金(jin)规(gui)模迎(ying)来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元(yuan)；4月份(fen)和5月份新发基金规(gui)模则(ze)有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金(jin)规模再(zai)度(du)突破(po)千亿元。

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