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对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政(zheng)治局会议的(de)表态来看，往往相(xiang)较于4月政(zheng)治局会议，7月(yue)政治局会议对经(jing)济(ji)形势(shi)的判断认识要(yao)更(geng)加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏(hong)观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济工作的基(ji)调有(you)望更加积(ji)极。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👿👘🥒🥾，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒💗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💝💯🍉，6月的经济展望中👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥝👢，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是(shi)钱不够多(duo)或利率的(de)绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感(gan)受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠(gang)杆的(de)意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段(duan)是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市(shi)场之(zhi)所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人(ren)部(bu)门持续的(de)信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底(di)走出收(shou)缩(suo)。