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腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录表，在(zai)AR领域，公司专(zhuan)注(zhu)于底层光学技术的开(kai)发及(ji)应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与(yu)部分AR眼镜(jing)整机厂商建立了合作(zuo)关系，已有几何光波(bo)导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模(mo)组和纳米(mi)压(ya)印衍(yan)射波导(dao)片(pian)初步完成产品开发并持续迭代，部分(fen)AR光(guang)机产品进入小批量生产阶段(duan)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🩰💋👡，国家发展改革委👡😈💗🩳💓、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👗😈👡，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍏。同时👡，自2025年7月1日起施行🍏，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化💘👘👠、供电高质化🩰🧡🍑、用电绿色化👗🍌💋、服务普惠化、监管协同化的用电新生态💓💯🥕。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👅🍏，聚焦新型电力系统有关前沿方向💌🍓🤬🩰💋，依托典型项目开展单一方向试点💘👛🍈，依托典型城市开展多方向综合试点🥦🩱😡👞，探索新型电力系统建设新技术💗🤍😡、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥒🥭🥑👚🍄。地方上🤍🥾👡，6月4日💖🩲，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥝🍑。6月11日🍊🍄👗💋，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👘💟，其中，2025至2030年为起步发展期

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍆🥭😡👠，000.00万元🤬🍌，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍋、IPM模块制造项目🥻💋🍈、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金👡💞💌。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理(li)等零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👛🩰，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥻🩲😡，硅价预计还将承压🥾💕🩰，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👅🥑👿🥻💌，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍒🤍。后续需关注硅煤🤬😻💔💔🍓、电价变化对成本带来的变动🍎，价格低位下需防范供应端减产风险🧅👘，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🍍，当前未出现明显利多信号🥕，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：