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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2025 年上半年，不(bu)锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之(zhi)间(jian)运行，一季度受到成本端走强(qiang)的带动(dong)，不锈(xiu)钢整体呈现震(zhen)荡回升走势，二季度受 4 月初宏(hong)观冲击，不锈钢(gang)盘面整体运行重心下移。供需(xu)面来(lai)看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二(er)季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓(huan)解，后续重点关(guan)注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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近期，A股新股市场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上(shang)市，上市首日较发行(xing)价(jia)大(da)涨500%，次(ci)日继续上涨接(jie)近20%。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、2014年12月👢🧄👜，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东💖💘🥕。2016年9月👄，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。