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在突破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚钱效(xiao)应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保(bao)守的状(zhuang)态，转为积(ji)极乐观，甚至逐渐(jian)转(zhuan)为(wei)激(ji)进。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价(jia)格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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供应方面🍍🍉，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍇🩳，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇🧅💔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👡，铁水节奏或类似于 2023年🥾，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👚💌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍎😈💕🍑，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🧄👜，有压力但也相对有限💛。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💗。综上所述🌽💗，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍅👢💔，存在分化🍓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑🩱，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數(shu)橫截麵波(bo)動率處于近半年中等(deng)分位點，Alpha環境一般。