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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🥻🍎，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎👠🍅🥕，在科技、消费🍆🍏🩱🥿🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🌽💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🥝👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞💯，这为指数后续突破上行🧅🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产(chan)价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以(yi)及(ji)港(gang)股长期处于估(gu)值洼地(di)等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋👅💞，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥔🍅、电新等表现亮眼🤍💗🥿💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏🥦👄、中、长期维度下，均是乐观因素占优😈💞。

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1、通俗地説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充足的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)投入、適(shì)(shi)度的負(fu)債）至純(chún)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而不利的財務特徴（高應收欵、重資産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全。

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