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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹(dan)。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济(ji)发展的(de)新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技(ji)在北(bei)交所上(shang)市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、2020年，疫情突襲(xí)，經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加快了消費(fèi)金螎(róng)公司的申設(shè)進(jìn)程，噹(dāng)年共有6傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)(huo)批(pi)籌(chóu)建，包括重慶(qìng)(qing)小米(mi)消金(jin)、重慶螞(mǎ)蟻(yǐ)消(xiao)金等。