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近期(qi)，A股新股市場(chǎng)(chang)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥒🧅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍈😠🍋💘。国内层面，国内经济内生动能走弱👙，楼市持续回落🤬🧡，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💔💕🧡🧅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥒，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👝，而非市场预期的突破和主升。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💋👗🥒🍏。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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1、战略上👿🥭🩲🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉👗🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻👞。与此同时🍅，更重要的是2014年二季度🩱💘💓🩳，房地产政策明显转向积极💘😠🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖，是盈利很强的牛市🥔💋🍎🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍🍊，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、公告称，压铸机业(ye)务在复杂多变的(de)市场环(huan)境中呈现(xian)出(chu)差异化(hua)发展格局(ju)。上半年(nian)受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比(bi)表现承压；下半年(nian)随交(jiao)付节奏(zou)加速，收入环比显著提(ti)升38.3%，拉回全(quan)年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。