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首先，卖空行为是错的🥭。当时确实看到了一些百度不对的东西，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）🍋🍓💗，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不该为之👝💟🧅。（2010-09-14）

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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之(zhi)道(dao)，相比单纯降低成本（利(li)率已经很(hen)低且流(liu)动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每(mei)次(ci)过度亢奋且政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的(de)退休結(jié)菓(guo)，” 先鋒集糰戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大(da)衞(wèi)(wei)・斯(si)廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🍋，市场可能会呈现指数突破上行💘🤬👄🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🤍。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💯，使得即将到来的中报业绩期🍏🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱👙🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥾🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙👝👗👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👿，类似现象在2020年也出现过💋🎒🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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1、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技(ji)股份有限公司原智(zhi)能网联业务分拆独立运营，专注于(yu)智能座舱软硬件全栈解决方(fang)案。目前，四维智联的投资方包括四维(wei)图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

2、总量(liang)政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部(bu)、金(jin)融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的(de)指导意(yi)见》。《意见》从支持增(zeng)强(qiang)消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和(he)政策支撑保障等(deng)六(liu)个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。