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周五（6月27日），大盘回调之际🍎👗🥔，化工板块逆市拉升💋🎒，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🤍🍅。

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短期金融搭台🥦，成长唱戏🩳🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥦🍋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕🩳💞💞👗，待短期市场关注度回落后💕😠💘，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅💘🩰🥕💓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👛🍆、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄😻，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒，加力实施增量政策”🍊😻🍆🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🍒，市场交易和增量资金层面😻💖，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞👿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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港府大力推动创科产业(ye)发展，但人才高度(du)短缺(que)、供不(bu)应求的情(qing)况加(jia)剧。据香港(gang)劳工及福利局于去年11月发布的(de)最(zui)新一轮人力推算报告，预计到(dao)2028年，香港整体人(ren)力(li)短缺达18万人。其中，**大力(li)发展的创新及科技产业的短缺较明(ming)显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术(shu)人员缺(que)口将达到6万至(zhi)6.5万。

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