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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💓👝💗👛，二季度产销均保持较高景气度🍊🍒🍏，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👚👄🍌；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯😡💞，集成电路出口4👗🥑🧡、5月分别增长20.2%、33.4%😡。此外算力租赁订单持续落地🥑💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍑💗，半导体、光学光电子💯😠🧄、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍈🍑💕，业绩有望改善🍇🍉💕🍉👢。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🥒，出现大幅溢价💌。为防范投资者盲目追高🍌，富国基金、嘉实基金🥥、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、回忆起空袭，沙(sha)姆(mu)哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房(fang)间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋(le)骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸(zha)受损。但他(ta)否认了(le)有关自己左(zuo)腿被截肢(zhi)的报道。