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劉(liú)益謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的(de)見(jiàn)(jian)證(zheng)”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地(di)藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰(shi)歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩳🥾😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟🍉👗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👛🧅🧅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍒🩱🥦；中长期而言，更重要的是判断风格💟🍏🥥🩱，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整(zheng)體化(hua)工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🌽💞👛，但是由于接近扭亏阻力位时🥥，基金赎回压力较大💌👞💖👄，总的来看，在阶段I🍅，基金净流入规模会非常有限。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权(quan)重(zhong)指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、量(liang)价齐(qi)升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市(shi)场(chang)规模最(zui)大、流(liu)动性最佳*。