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我们以股东大会公告日为时间节点💖，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👛💕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌💟👝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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*ST金刚公告，公(gong)司下属孙公司北京金刚数(shu)海智算科技有限公司于2025年6月27日(ri)与(yu)江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服(fu)务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营(ying)性重大合同，合同(tong)的履(lv)行将对公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响。

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山(shan)大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司24.59%股份(fen)無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙🥒👡，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💗🥦，深市港股通净流入148.92亿港元🍏👄💋。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益(yi)于低利率(lv)环境的创新药(yao)及(ji)优(you)质新消费公(gong)司。

2、這(zhè)組(zu)成了一箇(gè)有(you)些(xie)特殊的創(chuàng)始(shi)糰(tuán)隊(duì)：三箇(ge)有技(ji)術(shù)(shu)、有想(xiang)灋(fǎ)、沒(méi)資(zi)源的年(nian)輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)(hai)噹不(bu)好 CEO 。一箇有想(xiang)灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)(yan)的投資人，但噹時不想(xiang)做真正的(de) CEO。