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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌😠、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💋，同时供给刚性🍄🧡🍊，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍎🥔，预计中报盈利有望持续较高增长🍉💞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👘💖👘，价格上行有望带动中报业绩改善😻🍆。

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周一(yi)日韩股(gu)市高开，日经225指数高(gao)开1.0%，报40550.79点。韩(han)国KOSPI指数开(kai)盘上涨0.6%，至3072.75点。

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1、另一方面，下(xia)半(ban)年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去(qu)年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢(qiang)出口现(xian)象，因(yin)此(ci)下半年出口(kou)压力较大(da)。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

2、无论(lun)学历高(gao)低，一个人总会懂些(xie)什(shen)么，而你懂的东西(xi)可能有一天会让你发现机会。我自(zi)己抓住的机会(hui)也(ye)好像和学历没什(shen)么必然的联(lian)系。