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A股换(huan)手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍄😻🍍，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥭💛🥭💓🍍，深市港股通净流入148.92亿港元🥻💓💝👚👞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿💌🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🍈🍄。第四🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🍒🥝。行业选择层面👅💛，展望7月份😠🍊💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。结合中观景气👘🧅、盈利能力👛👝🩰、筹码分布、估值、交易🍆🍉🍊🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭👅🍑💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）💕🥾、计算机等。赛道选择层面🧅🍄👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞👿、国产算力🍑🤍🤬、非银金融😠🍆👞、国防军工😠🍎、创新药。

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今年以來(lái)主(zhu)動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着(zhe)主(zhu)動基(ji)金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基(ji)金單(dān)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值(zhi)30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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1、“市(shi)场(chang)开(kai)始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的(de)税收(shou)法案最(zui)终(zhong)通过、放松监管的举措以及(ji)预期中(zhong)的降息。“所(suo)以我认为这一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会有一些考验(yan)。”

2、多位受访(fang)人士(shi)都将这次(ci)事件的发酵归因(yin)于(yu)“行业内(nei)卷”。近年来，充电宝(bao)售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次(ci)危机将带来行业(ye)洗牌，一些企业(ye)可能会直接离开“牌桌”。