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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势😠🍋。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🍆💗👚，同比增长12.8%🩲🥔💟💓👠，创历史新高💞💟🩳🥑；2025年前四个月已完成投资2👜🍏🥔，943.6亿元🥿，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🍋💘👢💌，提出新增2🍎，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🍍👙💌🧅，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績(ji)披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐恢复基础。”

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总结来看🥑💖🍏，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👜。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💞，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💟🩱，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🍄💌，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍆💖，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起💘💖🍏😡，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💔🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽💝💌🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓🍑💋。战略上我们保持看多🍌🎒💌👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓🥥🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗🩱👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞😻🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🎒，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍑。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🍄🍆🥥；给予签字会计师陈昱池🍒、沈建平警告💝🥝，并分别处以20万元罚款🍎🥭。