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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍊👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏🥾🍄👗，TMT制造业同比增幅扩大💓👘😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💔💯、消费电子、运营商🥬👢💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🍇🍎💘、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域👘🍑🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🩰🍇🍈🍇🍅、农副产品😈💔、家电、家具😻👠🍅🍆、饰品🍏🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属👝🤍、燃气🩱🍆🥕、电力🥕💘🥑🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛🥝😠👚，中报业绩有望边际改善。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🥑🥦。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👠💋🍒，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💛💖，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💌💘，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👢。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时💞🎒😡，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥿，也提供了相当充裕的流动性环境🥬👘。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👘，自动触发的操作机制有直接关系💕🥿。但更重要的是🍆🍋😠👿，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🥭。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💕🩲💟，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥝，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👗？》）👢👙💯。

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1、从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资🥭💝😻🥬、扩消费、促转型👞、惠民生的关键作用进一步凸显🍇🍉。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👚😠💯、光学光电子👢、消费电子、运营商🌽😈🍑🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥑🥥🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰💝🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬💕👗，中报盈利或有改善🥦🩲👘，如汽车、光伏👚😻🍎🍉、自动化设备等🍓🩱💔；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振🧄🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👞😈；此外贵金属、燃气、电力🩱🍏🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。