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東(dōng)方(fang)金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降(jiang)準降息(xi)”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準(zhun)降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期(qi)；另一方麵，上(shang)半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再(zai)次實(shí)施降準降(jiang)息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🧡、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👢💘。

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展望2025年下半年💛💟💖，随着化工品供需格局改善💯🥾，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥦🍌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍅💗👡。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🎒👡🍉🍍，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🧄💓😻🍊👙。机构认为🍏🥝，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍎。

2、潘基文：首先，是“雄心差距”👜🥾。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍄。这与气候科学根本背道而驰💔👄。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油🤍🩳、天然气或煤炭项目😠👢👜👚。然而👢，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。