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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球(qiu)集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关(guan)税(shui)扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已提(ti)前计价欧(ou)线运价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空(kong)间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相对(dui)确(que)定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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