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唐晨：一是关税问题🥑💟🥿💘👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性👘🍈；二是全球债市潜在的风险事件🍓🥿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥾；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🤬。

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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界(jie)飞速(su)发(fa)展(zhan)十年中的政治动荡、经济(ji)危机，也(ye)见证了全球(qiu)对气候危(wei)机逐步凝聚(ju)的共识与迈出的关(guan)键一步。然而十年(nian)后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录(lu)以(yi)来最热(re)年份，全球(qiu)各地(di)经历了(le)各种极端天气带来的灾害。

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（3）需求来看，中国(guo)新能源车以(yi)旧换新政策依然能持(chi)续托(tuo)底(di)消费，拉(la)动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市(shi)场全年(nian)保持(chi)稳中有增(zeng)，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些(xie)将拉动全球锂(li)资源需(xu)求增长 19%至(zhi) 148.5 万吨。

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1、上周🥦🥝，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技💋🥑、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃👘。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从(cong)前一日的(de) 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元 / 兆(zhao)瓦时。