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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而使得指數進(jin)一步的加速(su)上漲。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰动降低。

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行业层面👙🍏😡💛🍒，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻🥭，半导体👘👅💓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓💌🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🤬👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电🍓👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属🥾👚💕🍊、燃气👘🍓、电力👿🍍👛💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚💗🍄，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善👅🩲。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债🩱💞。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点🧄🍇，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚💓🍉🩳🧄，也被称为债市“压舱石”😈。

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