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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购(gou)后(hou)，央行于(yu)6月13日再(zai)度公(gong)告，将(jiang)于6月16日以固定数(shu)量招标方(fang)式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过(guo)逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管(guan)理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低(di)位波(bo)动，临近月末(mo)有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽(kuan)松环(huan)境有望继续维持，7月(yue)资金(jin)面有望继续维持宽(kuan)松。