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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👘🍌🍓🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥦，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😈，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩰💗🥕。

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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥭😻，这两天也迎来客流高峰💖🧅🧡，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍉、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥿，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🩰🍆👢，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面(mian)对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、由(you)于每(mei)年例如業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益(yi)的行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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