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政策(ce)叙事的托底效应方面，资(zi)本市场很大程度上靠(kao)预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽(lan)子(zi)增量政策，金(jin)融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力(li)源”。科技对(dui)我国资本(ben)市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环(huan)、科(ke)创与(yu)估值的正向(xiang)循环、科技与产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与(yu)竞争(zheng)力的正(zheng)向循环(huan)等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白银”回报投资者摆(bai)在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态(tai)”。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨(dun)，环比 +1%，同比 -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量(liang) 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量(liang)为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比(bi) -21%。5 月全(quan)国精炼镍产量(liang)共计 3.54 万吨，环比 -3%，同(tong)比 +38%。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。