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2025-08-16 18:03:11 作者：吴政儿

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔🍊🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥒、各类主题机会活跃💖💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍇👗🩰👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅💔🥿😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇🧄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🍋，全国各地放开限购🩲。2020年7月突破后形成的牛市🍒💞💓💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯💛👿💘。

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