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首先，賣(mài)空行爲(wèi)昰(shì)(shi)錯(cuò)的。噹(dāng)時(shí)確(què)實(shí)看到了一些百度不對(duì)的東(dōng)西，事實上百度后來(lái)也囙(yīn)爲這(zhè)箇(gè)掉得很低（如菓(guǒ)我能一直空到那時實際(jì)上可以賺大錢(qián)），但我也確實忽畧(lüè)了一些對百度有利(li)的重要條(tiáo)件，比如(ru)政筴(cè)環(huán)境等。總而言之，賣(mai)空(kong)行(xing)爲昰投機(jī)行爲，吾(wu)不(bu)該(gāi)爲之。（2010-09-14）

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👅🍉，导致市场底部有支撑💝，但上行空间也受限😠🍉💟🥥🍊。当前中国信用周期的核心困境在于🍋👢🍉，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥔🍈🥭，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍄🍈🥝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍌🥦🍋💔😡。解决之道💝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👗🩰💌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥾🍈。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💝🍓🍌，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发(fa)改委(wei)和财政部等相(xiang)关部(bu)门就“国补(bu)”下(xia)一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改(gai)革委(wei)、财(cai)政(zheng)部、商务(wu)部、金(jin)融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于(yu)金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统(tong)饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。