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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍑🥝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👚😈🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥑🩱👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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从调研(yan)类型来看，特定对(dui)象调(diao)研和(he)其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型(xing)来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的调研次(ci)数占比依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月工业金属价格多数上涨💟，库存多数下行。铜🥑🥦、铝🍄、锡🥔👅🥦👅、钴、铅价格环比上行😻🩲，锌、镍价格环比下行；铜👗、铝、锌💟🥭、锡👅💯🍉🍒、铅库存下行，镍库存上行🍌👿。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍊🩳🍋🤬😻。小金属方面👝，锑价格下行💖🥝🥑，稀土价格上行。

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总结来看👙👘👞🧅，经历上半年的价格下跌🩳💕👘👛，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限👞👝。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点💓🍋。供应端钢厂产品结构调整能力较强🩳👚🩱🍉，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥻，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🍇👞。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🧄👠，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动😈，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👗。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)(shu)據(jù)的加速(su)改善，例如新增社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要(yao)的信號(hào)。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时(shi)空(kong)间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。