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然而2023年下半年至今🤬，一级市场的政策环境已发生较大变化🍏。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥔，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💗。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。